В голове известного режиссера и выдумщика Тима живут невиданные ужасы и страшилки. Битлджус и Уэнсдей Аддамс, безумный Шляпник и Джек Скеллингтон, Чарли со своей Шоколадной фабрикой и милый песик из мультфильма Франкенвинни.
Однажды герои стали исчезать и никто не знает, какой злодей их стирает.
Эмили и Эдвард вместе с ребятами расследуют это запутанное дело и докопаются до правды, даже если придется лезть за ней на тот свет.